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今日优选

不增反减，美财政部下调Q1借款规模预估

以色列称同意被扣押人员获释协议

欧佩克+出口表明新一轮减产缓慢

美国威胁重新对委内瑞拉实施石油制裁

美国能源部再购入310万桶战略石油储备

国务院国资委将全面实施“一企一策”考核

工信部等七部门发布推动未来产业创新发展的实施意见

中国恒大被正式下令清盘

市场盘点

周一，美元指数盘中触及上月美联储议息会议以来新高，但随后急转直下，接近回吐日内全部涨幅，最终收涨0.014%，报103.47；随着美国财政部意外下调Q1借款规模预期，美债收益率全线下挫，长期国债收益率领跌，10年期美债收益率最终收报4.076%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.322%。

由于中东紧张局势升级提振了对避险资产的需求，现货黄金跳空高开后震荡上行，最高触及2037.41，最终收涨0.71%，报2032.88美元/盎司，创近一周新高。现货白银最终收涨1.78%，报23.2美元/盎司。

国际原油高开低走，跌落将近两个月来高位，结束三日连涨，因对亚洲需求的担忧导致交易员重新评估中东紧张局势的风险溢价。WTI原油收跌1.5%，报76.88美元/桶；布伦特原油收跌1.47%，报82.41美元/桶。

美债收益率走低助推美股三大股指尾盘走强，道指收涨0.59%、标普500指数涨0.76%，纳指涨1.1%。英伟达(NVDA.O)收涨2.3，特斯拉(TSLA.O)涨4%，拼多多(PDD.O)收跌8.2%。纳斯达克中国金龙指数收跌1%，阿里巴巴(BABA.N)跌0.6%，京东(JD.O)跌近1.6%。

欧股主要股指涨跌不一，欧洲斯托克50指数收涨0.08%，德国DAX30指数收跌0.12%，英国富时100指数收跌0.03%。

港股午后涨幅再度收窄，在百点涨幅左右维持震荡，科指一路下行一度回吐所有涨幅翻绿，尾盘维持小幅震荡。截至收盘，恒指收涨0.78%，报16077.24点，科指收涨0.54%，报3203.59点，恒指大市成交额达1001.24亿港元（上一交易日为1320.86亿港元）。盘面上，中字头涨幅收窄但表现亮眼，啤酒股逆市走强，药明系午后再挫拖累医药板块。个股方面，中国联通(00762.HK)收涨2.44%，青岛啤酒股份(00168.HK)收涨3.94%，药明康德(02359.HK)收跌10.60%。恒大系中国恒大(03333.HK)、恒大汽车(00708.HK)、恒大物业(06666.HK)今日盘中宣布短暂停牌，停牌前分别跌20.87%，18.21%，2.50%。

A股三大指数均下跌，创业板指大跌逾3%，个股多数下跌。截至收盘，沪指跌0.92%，深证成指跌2.06%，创业板指跌3.49%。盘面上，“中特估”概念早盘大涨，午后涨幅回落；白酒、减肥药、房地产等早盘均表现较好，午后也回落下跌；银行板块小幅上涨；光伏概念大跌，爱旭股份等逾10只个股跌停；通信设备、软件、化工、旅游、半导体、光通信、CPO概念、锂矿等板块均大跌。两市逾4600只个股下跌，成交金额逾8000亿元。

国际要闻

1、美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下调至7600亿美元。许多华尔街策略师此前预计借款规模预估会略有上调。

2、伊朗媒体：伊朗否认与导致美军士兵死亡的无人机袭击有任何关联。美媒：美军防空系统混淆敌我目标致使驻约旦美军遭袭。美国权衡强硬报复力度但避免扩大冲突。

3、以媒称以色列同意在加沙停战45天来换取35名以方被扣人质释放。哈马斯表示，以色列必须先撤军。 哈马斯官员称寻求“完全停火”而非“临时休战”。

4、机构：出口数据表明新一轮减产行动缓慢，料欧佩克+本周会议不会对目前的协议做出任何修改。

5、委内瑞拉最高法院阻止反对派领导人参选后，白宫：不恢复参选资格就重施对委石油制裁。

6、美国能源部进一步采购310万桶石油，用于回填SPR。

7、美国货币监理署代理负责人：美国货币监理署拟提出新规定，加强银行合并过程的透明度。

8、美国参议员沃伦敦促美商务部审查越南的市场经济地位。

9、伦敦房价与平均薪资之比降至13倍，可负担性为十年以来之最。

10、据悉俄罗斯正在考虑无限期延长冲突时期资本管制措施，以缓解卢布的压力。

11、特斯拉预计全年资本支出超过100亿美元，市场预期为97.8亿美元。特斯拉宣布将在纽约州布法罗超级工厂投资5亿美元，打造Dojo超级计算机。

12、亚马逊和消费型机器人公司iRobot同意终止待定收购。

13、贝莱德将美股整体评级上调至增持。

国内要闻

1、国务院国资委将全面实施“一企一策”考核。

2、工信部等七部门发布推动未来产业创新发展的实施意见。意见提出要突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端。

3、1月29日，香港法院向中国恒大发出清盘令。法律人士：境内业务影响有限，清盘工作“复杂艰巨”。

4、何立峰：尽快推动房地产融资具体项目落实，坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。

5、财政部：2023年1-12月全国国有及国有控股企业利润总额46332.8亿元，同比增长7.4%；国有企业营业总收入857306.1亿元，同比增长3.6%。

6、全国政协召开双周协商座谈会，围绕“推动金融高质量发展”协商议政。

7、报道称特朗普提及对华进口商品加征60%关税？外交部回应“我们不对未经证实的消息发表评论。”

8、外交部：中方将认真研究日本各界希望恢复免签政策的诉求。

9、珠海市国资委启动新一轮重组整合行动，多家市属国企将进行整合重组。

10、药明康德：公司日常经营情况未发生重大变化，公司生产经营活动正常。

11、比亚迪：预计2023年净利润290亿元-310亿元，同比增长74.46%-86.49%。

风险预警

☆ 18:00欧元区第四季度GDP年率初值

☆ 23:00美国12月JOLTs职位空缺、美国1月谘商会消费者信心指数