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【今日优选】

美联储“鹰派暂停”如期上演

美国财政部再融资规模低于预期，放缓长债增发步伐

美国10月“小非农”不及预期、薪资增速放缓至两年来最低

白宫：未来和现在都没有向加沙驻兵的计划、外国籍人员获准离开加沙

以色列军方：在红海部署了导弹艇

伊朗最高领袖哈梅内伊：应削减对以色列的石油和商品出口

国家金融监督管理总局：商业银行的杠杆率不得低于4%

新疆自贸试验区挂牌成立

前三季度我国17省份GDP增速高于5.2%

【市场盘点】

周三（11月1日），美联储FOMC决议公布后美债收益率走低，鲍威尔讲话期间，美债收益率加速下跌，这表明投资者预计美联储不会进一步加息，10年期美债收益率收报4.73%；2年期美债收益率失守5%关口，收于4.95%。2年期美债和10年期美债收益率倒挂幅度收窄至18个基点。美国发债计划小于预期，ISM制造业PMI加速下滑，都令美债收益率全线从日高跳水。 

美元指数冲高回落，FOMC决议公布后一度上破107关口，鲍威尔讲话期间走低至106.63，最终收跌0.04%，报106.67。比特币突破前高，一度涨超35600美元/枚，创2022年5月以来新高。

现货黄金盘中跌破1970美元/盎司，为10月25日以来首次，从FOMC决议声明公布到鲍威尔讲话结束期间，黄金先跌后涨基本收复跌幅，最终收跌0.08%，报1982.36美元/盎司；现货白银收涨0.41%，报22.95美元/盎司。

油价延续了连续三天的跌势，有迹象显示市场供应更加充足，美国公民和外国公民将可以离开加沙，这是以色列开始地面入侵以来的首次此类进展。这一消息有助于消除战争的风险溢价。WTI原油最低跌至80.1美元/桶，收跌0.57%，报80.85美元/桶；布伦特原油回落至85美元/桶下方，收跌0.78%，报84.82美元/桶。

美股三大股指集体收涨，道指收涨0.67%，标普500指数收涨1.06%，纳指收涨1.64%。明星科技股多数飘红，苹果（AAPL.O）收涨1.84%，亚马逊（AMZN.O）涨2.94%，微软（MSFT.O）涨2.35%。

因投资者对美联储维持利率不变保持乐观，欧股周三收涨。德国DAX30指数收涨0.75%，英国富时100指数收涨0.29%，法国CAC40指数收涨0.65%，欧洲斯托克50指数收涨0.73%，西班牙IBEX35指数收涨0.61%，意大利富时MIB指数收涨0.87%。

港股全天走势反复，恒指盘中一度失守17000点，收跌0.06%，报17101.78点。恒生科技指数收跌0.18%，报3752.37点。截至收盘，恒指大市成交额达679.7亿港元（上一交易日为846.52亿港元）。盘面上，餐饮板块重挫，大型科技股下跌，半导体板块活跃。个股方面，中芯国际涨3%，李宁涨4.4%，珍酒李渡涨6.5%，海底捞跌12.8%，百胜中国跌13%。电视广播四连涨，收涨12.7%。 

A股高开后回调，随后持续震荡。沪指收涨0.14%，深证成指收跌0.38%，创业板指收跌0.46%，两市约2700只个股上涨，沪深两市成交额全天约8100亿元。盘面上，超导概念大涨，国缆检测、百利电气、永定股份涨停；汽车产业链板块走强，通达电器、天龙股份、铭利达、国机汽车、泉峰汽车等涨停。医药商业、跨境电商、家禽板块涨幅居前；白酒板块、新疆振兴概念冲高回落，贵州茅台收涨5.72%。减肥药、CRO、华为概念领跌。

【国际要闻】

1、美联储保持利率不变，声明中增加关注“金融状况”收紧、声明强调通胀有双向风险，美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。鲍威尔称，美联储接近结束加息，正谨慎行事，考虑是否必须再加息，未考虑降息。

2、美国财政部将再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元。打算在2023年11月至2024年1月季度逐步增加拍卖规模。放慢10年期、30年期美国国债的增发速度，维持20年期美国国债增发速度不变。

3、美国10月ADP就业人数增幅录得11.3万人，低于预期的15万人，薪资增速放缓至两年来的最低水平。美国9月职位空缺超出预期，连续第二个月攀升，凸显出经济各个领域的劳动力需求持续强劲。美国10月ISM制造业PMI跌幅创一年多来最大。

4、以军称已突破哈马斯在加沙地带北部的前线防线。以军：在红海部署了导弹艇，作为地区增援的一部分。白宫：未来和现在都没有向加沙驻兵的计划、外国籍人员获准离开加沙。美媒：以色列愿意讨论持续数小时的“人道暂停”，但不会考虑“停火”。哈马斯发言人：将在未来几天释放一些外国人质。 

5、据外媒获得的文件草案显示，日本经济刺激计划整体规模将达到37.4万亿日元，其中包括21.8万亿日元的支出。额外预算将为该计划提供13.1万亿日元资金。

6、伊朗最高领袖哈梅内伊：应削减对以色列的石油和商品出口。穆斯林国家应停止与以色列的经济合作。据伊朗媒体Fars News：伊朗石油部长表示，伊朗石油产量为340万桶/日。

7、市场消息：乌克兰批准了对农产品出口商的更严格规定。

8、英国10月Nationwide房价指数月率录得0.9%，为2022年3月以来最大增幅。英国10月制造业PMI终值录得44.8，低于早前预估的45.2，英国工厂10月份的情况比此前预期的更糟。

9、美国俄勒冈州教师进行大规模罢工，迫使数十所学校关闭。

10、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为1.2%，此前预计为2.3%。

11、印度主要甘蔗产地降雨量减少，食糖产量或将下降8%。

12、美国至10月27日当周EIA原油库存增加77.3万桶，不及预期的126.1万桶，库欣原油库存增加27.2万桶，当周美国国内原油产量维持在1320.0万桶/日不变。

13、据行业咨询公司Wood Mackenzie称，欧洲石油库存已降至十年来的最低点。10月27日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普交易中心的库存降至4880万桶。

14、俄罗斯因风暴原因将部分石油装载推迟至11月。媒体称欧盟正计划对俄实施第12轮制裁。

15、美国参议院三项拨款法案获得足够的票数通过。

16、人口增长加剧住房短缺担忧，加拿大或调整移民目标。

17、受干旱影响，巴拿马运河再次减少单日通行船只数量上限。

【国内要闻】

1、外交部发言人：中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。

2、央行：2023年三季度末人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。

3、国家外汇局：吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

4、证监会：引导社保、保险、年金等各类资金配置A股。及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排。未来证监会还将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。证监会新闻发言人高莉：积极支持境外优质的主体依法投资入股境内证券基金经营机构。

5、国家金融监督管理总局：推动出台系列制度文件，大力推进金融强国建设。国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》：商业银行的杠杆率不得低于4%。

6、新疆自贸试验区挂牌成立，成为我国在西北沿边地区设立的首个自贸试验区。商务部：支持新疆自贸试验区充分发挥能源和气候优势建设数据中心，参与“东数西算”工程建设。商务部副部长郭婷婷：将支持境外金融机构在新疆自贸试验区设立银行、保险、证券等金融机构。

7、中国海警依法管控日非法进入我钓鱼岛领海船只。

8、腾讯微信团队微博表示，微信部分功能发生一度小范围故障。

9、泸州老窖宣布旗下60版特曲经销商结算价提价20元/瓶。

10、比亚迪股份：10月份新能源汽车销量301833辆。

11、“蔚小理”10月成绩单出炉。蔚来汽车：10月交付量为16074辆，环比增长2.8%。理想汽车：2023年10月，理想汽车共计交付新车40,422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关。小鹏汽车2023年10月共交付新车20,002台，刷新单月交付历史纪录。

12、瑞幸咖啡第三季度营收72亿元，净利润9.88亿元。

13、前三季度我国17省份GDP增速高于5.2%，广东、江苏GDP领跑全国。

【风险预警】

☆ 16:50 法国10月制造业PMI终值

☆ 16:55 德国10月制造业PMI终值、德国10月季调后失业人数、德国10月季调后失业率

☆ 17:00 欧元区10月制造业PMI终值

☆ 17:10 日本首相岸田文雄召开发布会，他上周表示，政府希望在11月2日制定一揽子计划，其中包括暂时削减所得税和居民税，以及补贴汽油和公用事业费用。 

☆ 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数

☆ 20:00 英国央行公布利率决议及货币政策报告，摩根大通表示，数据不足以让英国央行重启加息。

☆ 20:30 美国至10月28日当周初请失业金人数

☆ 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

☆ 22:00 美国9月工厂订单月率

☆ 22:30 美国至10月27日当周EIA天然气库存

☆ 次日05:00 苹果公司公布2023财年第四季度财报