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今日优选

美国6月Markit综合PMI创两年多新高

欧元区6月制造业PMI初值创6个月新低

日元连跌7天，逼近160关口

英伟达市值再度蒸发超千亿美元

苹果宣称年内无法在欧盟市场推出AI功能

黎巴嫩南部西顿市遭以军空袭，为本轮冲突以来首次

以外长称将很快对黎真主党的袭击行动做出相应决定

今年1月以来首艘液化天然气运输船穿越红海

美国关闭俄罗斯在华盛顿和纽约的签证中心

三大交易所IPO受理、上会已全部恢复

市场盘点

上周五（6月21日），在利好的美国PMI数据刺激下，美元指数最高涨0.3%并一度升破105.90，再创5月1日以来的七周新高，全周累涨0.2%，连涨三周。日元则创下自3月以来最长连跌纪录，截至上周五连跌七日，逼近160水平。美债收益率在美国PMI数据发布前跌至日低，随后反弹转涨，对货币政策更敏感的两年期美债收益率日内最高上行2个基点并上逼4.75%，全周涨超2个基点。10年期基债收益率最高涨3个基点至4.28%，全周涨近4个基点。

因强于预期的PMI数据可能促使“美联储发出更强硬的信号”，交易员考虑美联储后续动向，现货黄金盘中失守2320美元/盎司，日内跌幅一度接近2%，较日高回落近50美元，最终收跌1.62%，报2321.87美元/盎司。现货白银跌破30美元关口，收跌3.88%，报29.55美元/盎司。现货钯金盘中暴涨逾10%，随后骤然回吐大多数涨幅。分析指出，日内宽幅震荡或与交易商的空头回补行为有关。

原油进入超买区后下跌，WTI原油收跌0.83%，报80.96美元/桶；布伦特原油收跌0.66%，报84.32美元/桶，但在美国库存减少和燃料需求上升的迹象下，国际油价仍成功录得两周连涨，全周涨超3%。

美股道指收涨0.04%，标普500指数跌0.16%，纳指跌0.18%，标普连涨三周，纳指连续两日跌离新高抹去全周涨幅，道指连涨四日站稳四周高位。英伟达（NVDA.O）续跌3.22%，已两日连跌，市值蒸发逾2000亿美元，回落至3.1万亿美元，低于微软和苹果。戴尔（DELL.N）跌2.2%，超微电脑（SMCI.O）跌1.3%。苹果（AAPL.O）跌1.04%，其今年不会在欧盟推出人工智能功能。

欧股集体收跌，德国DAX30指数收跌0.40%；英国富时100指数收跌0.49%；法国CAC40指数收跌0.56%（法股全周累涨）；欧洲斯托克50指数收跌1.04%；西班牙IBEX35指数收跌1.21%；意大利富时MIB指数收跌1.10%。避险情绪令法德10年期国债收益率差收于2012年以来的最宽水平。

港股主要股指上周五持低位震荡态势，早盘时段恒指一度跌近2%，午后跌幅稍有收窄，恒生科技指数早盘一度跌超2.5%，午后维持低位震荡。截至收盘，恒生指数收跌1.67%，上周累计上涨0.48%；恒生科技指数收涨跌1.76%，上周累计下跌0.17%。恒指大市上周五成交额报1290.76亿港元。盘面上，恒大系、新能源汽车等板块上涨；恒大汽车(00708.HK)大幅收涨近60%。个股方面，长久股份(06959.HK)涨超40%；东方甄选(01797.HK)跌超4%，中国海洋石油跌超3%，中芯国际(00981.HK)、美团(03690.HK)跌超2%。

A股三大指数震荡整理，截至收盘，沪指跌0.24%，报2998.14点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.39%。盘面上，新型城镇概念掀涨停潮，高新发展、新城市等多股涨停；另外，减肥药概念、人脑工程概念、养殖业、建材、化纤等板块涨幅居前，光刻机概念、酿酒、文教休闲、煤炭等板块跌幅居前。两市约2600只个股下跌，总成交额约6200亿元。

国际要闻

1、英国6月制造业PMI初值录得51.4，为23个月以来新高。英国6月服务业PMI初值录得51.2，为7个月以来新低。英国6月综合PMI初值录得51.7，为7个月以来新低。货币市场完全消化了英国央行今年有两次降息25个基点的预期。

2、欧元区6月制造业PMI初值录得45.6，为6个月以来新低。欧元区6月服务业PMI初值录得52.6，为3个月以来新低。欧元区6月综合PMI初值录得50.8，为3个月以来新低。分析师评欧元区PMI：服务业通胀仍然不低，欧洲央行7月降息无望。

3、美联储“前鹰王”布拉德：通胀数据虽引发9月降息希望，但政策放松步伐仍会缓慢。

4、美国6月标普全球综合PMI初值录得54.6，为26个月高位；服务业PMI初值录得55.1，为26个月高位；制造业PMI初值录得51.7，为3个月高位。

5、日本5月核心CPI同比录得2.5%，连续第26个月保持在或高于日本央行设定的2%的目标，但剔除新鲜食品及能源的CPI连续第九个月放缓。消息人士称，日本财务省正考虑在一项提高流动性的标售中减少额外超长期限日本国债的发行量。

6、欧盟将于6月25日启动乌克兰和摩尔多瓦入盟谈判。

7、美国关闭俄罗斯在华盛顿和纽约的签证中心，俄方称将给予回应。莫斯科交易所称受美制裁影响，部分客户外汇保证金被冻结。

8、乌军使用五枚装有集束炸弹头的ATACMS导弹袭击塞瓦斯托波尔市，该事件已致5死124伤。

9、日本出台新一轮对俄制裁，俄外交部：会进一步对日本采取严厉反制措施。

10、今年1月以来首艘液化天然气运输船穿越红海。美媒称，亚丁湾一艘商船附近发生爆炸，或是胡塞武装袭击航道新动作。胡塞武装称袭击美军“艾森豪威尔”号航母，美官员否认。

11、黎巴嫩南部西顿市遭以军空袭，为本轮冲突以来首次。以色列外长卡茨称，以色列不允许“黎巴嫩真主党继续袭击该国领土和人民”，以方将很快对此做出必要的决定。

12、美国海军“罗斯福”号核动力航空母舰本周将部署至中东。

13、日本拟在一至两年内创建经济安全智库。

14、韩国一核电站突发泄漏，约2.3吨储存水通过排水口泄漏入海。

15、苹果计划将头显拓宽为多产品类别，计划的第一步是Vision Pro的国际发布。苹果与Meta讨论合作，拟将Meta生成式人工智能模型引入Apple Intelligence。因欧盟数字市场法案原因，苹果今年不会在欧盟推出人工智能功能。

国内要闻

1、“两高三部”联合发布关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见。国防部新闻发言人吴谦就美新一轮对台军售答记者问：中国人民解放军将全面加强练兵备战，坚决粉碎一切“台独”分裂图谋。

2、商务部：对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税，实施期为5年。

3、农业农村部办公厅关于稳定肉牛生产发展的通知。

4、日方将对中方企业和外贸进行制裁，外交部：强烈不满，坚决反对。

5、商务部新闻发言人就近期有媒体称欧方担心中欧贸易摩擦升级或引发“贸易战”答记者问。中欧商定就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。

6、外交部：对洛克希德·马丁公司实体和高级管理人员采取反制措施。

7、国务院总理李强将于6月25日出席在大连举行的第十五届夏季达沃斯论坛。

8、三大交易所IPO受理、上会已全部恢复。

9、搭载中法天文卫星的长征二号丙运载火箭发射升空。

10、波兰总统杜达抵达北京，正式开启对华国事访问。

11、甘肃兰州：取消限购、限售、价格备案等限制措施。

12、江苏南通：住房公积金最高可贷270万元，人才最高可获150万元购房补贴。

13、我国最大海上自营油田累产原油突破1亿吨。

14、飞天茅台散瓶批发参考价跌至2140元，单日跌近百元。

15、保险业全力应对南方暴雨灾害，已接报案估损6.19亿元。

16、上海临港规上工业总产值规模5年翻10倍。

风险预警

☆ 07:50，日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要；美银预计，日本央行会议纪要料表明将大幅削减购债，并在政策利率路径上采取鹰派态度。

☆ 16:00，德国公布6月IFO商业景气指数；

☆ 18:00，英国公布6月CBI工业订单差值；

☆ 20:30，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访；

☆ 22:30，美国公布6月达拉斯联储商业活动指数；

☆ 次日01:30，加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话；

☆ 次日02:00，美联储戴利就货币政策和经济发表讲话。